Friday, July 14, 2023
強化退休儲蓄法案(SECURE ACT 2.0)在2022年12月29號正式簽屬，內容包含九十多項與公司退休計畫、個人退休計畫(IRAs)、SIMPLE IRAs、SEP IRAs、殘障人士稅務優惠計畫(ABLEs)及529教育基金等相關的新條文。
Read More
Wednesday, June 28, 2023
過去十年間退休規劃已漸轉型。它包括的不僅僅是如何存夠錢退休，更是如何用這些錢「過退休生活」。它是一個隨著生命持續不斷發展的旅程而非僅只於「存多少才能退休」，它包括將退休收入最佳、最大化，也包括創建一個可提領終生的收入計畫。
Read More
Friday, June 9, 2023
緩衝型年金(Buffer Annuity, BA)是近年來備受金融界關注的新型年金，其評價有好有壞。又稱連動指數型年金(Index-Linked Annuity, ILA)，結合指數型年金(Fix-Indexed Annuity, FIA)和浮動型年金(Variable Annuity, VA)，發展於經濟大蕭條後復甦期，受到想同時有市場成長潛力及部分保護的投資人之青睞；尤其疫情初爆發市場五周內大幅起落時，讓投資人在不失去成長潛力的同時轉嫁部分市場風險而受歡迎。
Read More
Monday, April 4, 2022
How to Prepare for Tax Season Presented by Pai-Su Kang, CFP®, CEBS®, MBA Understand Where Your Federal Tax Dollars Go In this guide, we will explore where your tax dollars go, some of the ways tax filing may look different...
Read More